Au cœur de Sydney, au début du XXe siècle, la ville est sous le choc : le corps calciné d'une femme, Annie Birkett, est découvert à Lane Cove River. L’inspecteur Robson, déterminé et méthodique, entrevoit une affaire complexe lorsqu'il découvre que tous les chemins mènent à Eugène Falleni, un émigré italien au passé mystérieux.

Mais derrière les apparences, la vérité est bien plus nuancée. Eugène, autrefois connu sous le nom d'Eugenia, est un homme transgenre qui a navigué à travers les difficultés de l'époque avec une détermination farouche. Après avoir quitté l'Italie, il s’est embarqué sur des navires, a travaillé dans des abattoirs puis comme ouvrier sur les chantiers navals.

Suite au tragique accident qui a coûté la vie à Annie, son ancienne femme, Eugène a trouvé refuge auprès de Lizzie, une vieille fille qui lui a offert amour et stabilité. Avec cette nouvelle épouse, il espérait enfin tourner la page, échapper à la tourmente de son passé et vivre paisiblement.